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Neoenergia firmó un acuerdo el martes (25) con GIC, un inversor institucional global líder, para la venta de una participación accionaria del 50% en ocho activos de transmisión que están en operación. Los proyectos – Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Rio Formoso – suman 1.865 kilómetros de líneas de transmisión. El precio de compra se estima en cerca de R$ 1,2 mil millones, sujeto a los ajustes de precios habituales. Se creará un holding de transmisión para incorporar los activos operativos.

El GIC también tendrá derecho a la primera oferta en relación con la posible venta futura de una participación del 50% en los activos de transmisión en construcción por Neoenergia – Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba y Paraíso – que cubren 6.089 kilómetros de líneas. El mismo derecho se aplicará a Potiguar Sul, con un total de 6.279 kilómetros de líneas.

Según los términos del acuerdo, la valoración del 100% de los activos de la empresa sería de aproximadamente R$ 2,4 mil millones. Cabe mencionar que Neoenergia ya no consolidará la deuda de los activos operativos, considerados dentro del alcance de la operación.

Después del cierre de la operación, Neoenergia continuará brindando servicios de operación y mantenimiento, así como otros servicios corporativos a los activos operativos.

Además, Neoenergia y GIC firmaron un contrato de desarrollo para la participación conjunta en las próximas subastas de transmisión en Brasil, incluido el evento programado para el 30 de junio.

"Para Neoenergia, es un gran orgullo asociarse con un socio reconocido internacionalmente como GIC. Esta transacción confirma la excelencia operativa de Neoenergia y reconoce la buena asignación de capital de la compañía en los últimos años. También refuerza nuestro compromiso con la estrategia de reciclaje de activos y optimización de resultados para nuestros accionistas", dijo Eduardo Capelastegui, CEO de Neoenergia.

" GIC se complace en invertir en el creciente mercado brasileño de transmisión de energía, una parte esencial de los esfuerzos de descarbonización y electrificación del país. Esperamos trabajar junto al sólido equipo de gestión de Neoenergia y aprovechar su profundo conocimiento y capacidades locales para desarrollar las considerables oportunidades de crecimiento a largo plazo de la plataforma", dijo Ang Eng Seng, Director de Inversiones en Infraestructura de GIC.

La transacción aún está sujeta a las condiciones precedentes habituales, incluida la aprobación previa de las autoridades gubernamentales y ciertos terceros, y se espera que se cierre en la segunda mitad de este año. 

Activo:

Los ocho activos en operación tienen Remuneración Anual Permitida (RAP) de aproximadamente R$ 430 millones y un plazo promedio de concesión de 25 años.

Además de los activos en operación, GIC tendrá ciertos derechos en relación con la posible venta de otros ocho activos en construcción y Potiguar Sul. El RAP total de estos activos equivale a aproximadamente R$ 1,3 mil millones.